恭喜!河南贫困县IPO第一股今日获批
-
- -
今日，证监会核发7家企业IPO批文，筹资总额不超过35亿元。其中上交所主板4家（台华新材、恒银金融、梅轮电梯、掌阅科技），中小板1家（英派斯），创业板2家（森霸股份、天宇药业）。河南企业南阳森霸光电股份有限公司将直接定价发行。
因身处国家级贫困县，森霸股份也被称为河南贫困县IPO第一股。
森霸股份是一家什么样的企业？
公开资料显示，森霸股份始建于2005年，是一家专注于红外传感、光敏传感等光电元器件的中外合资企业。公司主要经营生产全系列光敏电阻、热释电红外传感器PIR，线性光耦，线性光敏传感器，红外传感器，菲涅尔透镜，人体红外感应模块等产品，产品被广泛应用于玩具、照明、开关、家电、医疗、工业、安防、军事等领域。
公告显示，公司主要产品包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列两大类，是行业内少有的具有自主研发能力、规模生产能力、完备销售网络的国内企业之一。
森霸股份注册地在国家级贫困县河南南阳社旗，这一“身份”也使其备受关注。
事实上，森霸股份早已开始冲击资本市场。早在2015年2月，森霸股份便已在河南证监局辅导备案。2015年9月，森霸股份在证监会官网披露首次公开发行股票招股说明书。去年资本市场针对贫困县开启“绿色通道”，或也成为森霸股份冲A加速的外力。
今年7月26日，中国证监会网站公告，森霸股份在创业板发审委召开的2017年第60次发审委会议上首发获得通过。
7月14日公告的招股书显示，森霸股份拟于深交所创业板首发上市，首次拟公开发行不超过2000万股，发行后总股本不超过8000万股，拟募集资金2.57亿元，用于智能热释电红外传感器扩产项目、可见光传感器扩产项目、研发中心建设项目以及营销中心建设项目。本次IPO保荐机构为长江证券承销保荐有限公司。
登陆资本市场后，森霸股份资质如何也摆在了公众面前。
数据是观测企业质地的一个窗口。
公告显示，2014年至2016年，森霸股份分别实现营业收入1.22亿元、1.32亿元、1.55亿元，同期净利润分别是2981.94万元、3610.75万元、4684.21万元。报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入比例保持在96%以上，其他业务收入占营业收入的比例较小，主要为光电传感器配套器件的贸易收入。
合并资产负债表主要数据
合并利润表主要数据
打开了资本市场通道，其实控人也成为焦点。
招股说明书公告的股权关系显示，本次发行前，盈贝投资为森霸股份第一大股东，持股比例为37.35%，此外，香港鹏威、辰星投资、天津嘉慧诚、群拓投资分别持股31.88%、21.86%、4.47%和4.44%。
发行人本次发行前总股本 6,000 万股，拟公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 25%，最终发行数量根据发行询价情况确定，发行后的股本结构将因新股发行数量和股东发售数量进行相应调整，本次发行后公司实际控制人不发生变更。
公司发行前后，如果不发生公司股东公开发售股份方式的情形，股本结构如下：
招股说明书显示，公司不存在控股股东，公司的实际控制人为单森林。招股说明书显示，单森林分别持有盈贝投资24.78%股份、香港鹏威100%股份、辰星投资79.17%股份。本次发行后，单森林将通过香港鹏威、辰星投资间接控制森霸股份36.89%的股份，并通过盈贝投资间接持有森霸股份6.94%的股份，合计控制比例达43.83%。
发行人股权结构图
与此同时，实控人单森林的生意版图也被公开。招股说明书显示，包括森霸股份在内，单森林直接或间接持有的公司达12家，涉及酒业、房地产等多个行业，其中持有豫酒品牌赊店老酒股份比例为40.43%。
发行人实际控制人控制的其他企业情况
公开资料显示，赊店老酒注册地也在社旗县，最近一年的财务数据中，2016年净利润亏损1076.92万元，截至年底总资产为1.75亿元。
赊店老酒最近一年财务数据如下（单位：万元）
随着今日拿到批文，森霸股份即将正式亮相创业板，成为A股上市公司中河南版块的第78个成员，其未来在资本市场的表现也备受期待。与此同时，打开资本市场通道之后，森霸股份以及其实控人家族财富等，也将同步成为公众话题，成为公众公司后各种公开考量也随将随身而来。
友情链接