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日银决议引多空初步交锋,美联储按兵不动?

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周三(9月21日)亚欧时段现货黄金探底回升,早些时候因日本央行大幅调整刺激计划后美元上涨,金价一度刷新三日低点至1308.02美元/盎司,但随后多头展开反击,扭转跌势,刷新四日高点至1321.72美元/盎司,因市场普遍预期美联储本周不会加息仍给金价提供支撑,若金价能有效升破1320美元关口,后市有望重拾涨势。

日本央行周三决定设置长期利率目标,大幅调整其大规模刺激计划。此外日本央行放弃了基础货币目标,而是将“控制收益率曲线”作为新新政策框架的核心,日本央行将购买长期国债,从而使10年期国债收益率升至0.005%,为3月11日以来最高。




外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称,基础货币目标被放弃,这可能普遍利好美元,许多人原本预测,日本央行根本就不会采取任何行动,而且日元会走强,因此现在看到许多人买回美元。


虽然美元指数的冲高一度令金价受到打压,此外最近美联储官员既有鹰派言论,又有鸽派言论,导致金融市场震荡,不过目前外界共识聚焦于美联储年底前升息,而非9月升息,这给金价提供了支撑。


美联储(FED)北京时间周四(9月22日)02:00将公布9月利率决议,随后美联储主席耶伦(Jannet Yellen)将在02:30召开新闻发布会。除了政策声明之外,美联储还将提供一系列对于经济增长、失业、通胀以及利率路径的全新预测。


由于通胀低迷,且近期公布的经济数据疲弱,眼下市场普遍预期其将维持利率不变,但可能暗示年底前加息的可能性上升。美联储去年12月将指标利率上调至0.25-0.50%区间,为近10年来首次加息,但今年一直按兵不动。


近期接受调查的分析师认为,周三结束为期两天的政策会议时决定加息的希望渺茫,多数预计会在12月加息。德意志银行(Deutsche Bank)首席国际经济分析师Torsten Slok表示,“美联储最不希望因为意外之举扰乱金融市场。”




在目前正召开的美联储会议上,17名决策者需要对就业市场强劲、通胀仍低于2%的目标,以及制造业和服务业8月活动数据疲软的情况作出平衡。目前美国失业率为4.9%,就业岗位增长速度快过人口增速。


然而,近期他们对升息的紧迫性看法愈发分歧。美联储理事布雷纳德和塔鲁洛最近都重申,希望看到通胀上升的有力证据后收紧政策。美联储比较看重的通胀指标仍低于1.6%,已有逾四年时间低于目标。


但是,几名温和派官员的讲话却显示,他们其着急的程度正在升高。亚特兰大联储主席洛克哈特上周表示,美联储本周会议时应就升息有“严肃的讨论”;旧金山联储主席威廉姆斯两周前称,他倾向于升息“宜早不宜迟”。威廉姆斯被视为是耶伦的亲密盟友。


此外,通常被视为政策鸽派的波士顿联储主席罗森格伦本月稍早也指出,经济面临的风险“变得愈来愈趋于双向”。那番评论起初让市场开始反映9月会意外升息,不过之后这种预期降低。 




OANDA资深市场分析师JeffreyHalley表示,目前市场没有消化升息的可能性,因此美联储如果今晚升息,我们无疑会看到大宗商品和新兴市场资产,包括黄金均大跌。如果美联储按兵不动,我们将看到大宗商品大涨,金价和银价也必定会上升。


值得一提的是,北京时间9月22日凌晨美联储公布利率决议后,美联储主席耶伦将出席新闻发布会,投资者也需要重点关注。


技术面来看,金价多次在1310美元下方获得强劲的支撑,而4小时级别,金价已经升破布林线中轨,并触及布林线上轨1320美元整数关口,极大的缓解了金价的下行风险,若多头能够守住布林线中轨1315美元附近的支撑,后市金价有望继续冲高;上方进一步阻力位于日线级别布林线中轨1327美元附近,日线级别布林线上轨阻力位于1353美元附近。



(现货黄金日线图)



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