【并购情报】华海时代：新三板挂牌前寻筹 1 亿人民币

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据一位交易知情人士称，东阳华海时代影业传媒有限公司（简称：华海时代）拟于2017年上半年在新三板挂牌，在此之前公司计划向新投资方募资1亿元人民币（约合1,453万美元）。华海时代是一家从事娱乐业务的中资私企，总部位于北京市。

该交易知情人士表示，华海时代已委聘东海证券股份有限公司（简称：东海证券）担任财务顾问协办拟议融资交易。东海证券目前还在协助公司安排新三板挂牌事宜。

该交易知情人士称，华海时代本轮融资参照的估值为8亿元人民币。

该交易知情人士透露，华海时代现正同国内一家知名商业地产公司及一家连锁影院运营商就融资事宜展开深入谈判，但公司仍欢迎其他战略投资方及财务投资方来洽，对此他并未详谈。

该交易知情人士指出，拟议融资拟用于投资制作新的网剧、电视连续剧及电影。华海时代正同若干国内一线演员及制作人筹备制作一部新的电视连续剧，公司拟获取该连续剧的知识产权（IP）。

该交易知情人士称，华海时代成立于2008年，公司已制作多部电视剧，且公司目前正将其业务拓展至网剧及电影制作领域。去年网剧业务的营收在公司总营收中的占比约为50%。

该交易知情人士表示，华海时代2016年录得净利润3,000万元人民币，公司预计2017年净利润将达6,000万-8,000万元人民币。

该交易知情人士还表示，华海时代于2016年投资了北京晨星盛世网络文化有限公司（8kana.com），后者为一家从事动画、漫画及游戏知识产权平台业务的中企，投资金额未予披露。

该交易知情人士补充道，此外，参照业内同行的情况，华海时代计划到新三板挂牌时实现大约27亿-36亿元人民币的估值目标。

该交易知情人士称，除新三板挂牌外，华海时代还计划于2018年一季度申请在A股上市。公司尚未为此事委聘顾问。

披露文件显示，熊猫金控股份有限公司（简称：熊猫金控；上交所股票代码：600599）曾于2014年计划以5.5亿元人民币的对价对华海时代实施整体收购，但谈判因双方在交易金额等关键条款方面存在分歧而破裂。熊猫金控从事烟花生产业务，总部位于中国。

华海时代的大股东为公司创始人暨董事长王海斌。

华海时代及东海证券拒绝置评。

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中国区编辑 王一青

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