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【中小板_并购中止】万达院线重大资产重组中止100%股权

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并购邦：

上市公司继完成对慕威时尚文化传播(北京)有限公司 100%股权、世茂影院发展有限公司下属14家公司各100%股权之后，即启动对万达影视（包含传奇影业）的收购。万达院线今年2月24日停牌，4月22日披露了收购标的为万达影视传媒和‍match‍美国传奇影业。5月24日，上市公司收到深交所问询函后修改了预案。8月2日，董事会公告中止。上市公司承诺2016年内，不再筹划相关重大资产重组事项。

交易主体

上市公司：万达电影院线股份有限公司

股票代码：002739

终止公告时间：2016年8月2日

独立财顾：中金公司

中止原因

1、整合未完成。

2、传奇影业收购时间较短，需要独立运行一段时间以证明盈利预测的稳定性。

3、证券市场环境发生了较大变化。

（详细原因请看完整公告）

拟对价及交易结构

交易结构：

本次发行股份购买的标的资产为王健林父子控制的万达影视 100%的股权。万达影视原业务为境内电影制作及发行,在本次交易前,万达影视以自身为主体对青岛影投和互爱互动进行了整合,整合方式为万达影视收购青岛影投以及互爱互动 100%的股权。整合完成后,万达影视业务拓展为境内电影制作及发行、境外电影制作以及网络游戏发行业务。

对价：372.04亿元

发行股份收购股价：74.84元／股

配套融资

80亿元

发行股份收购股价：74.84元／股

拟交易标的股权关系

万达影视股权控制结构