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大卖场出现0.2%负增长,便利店增长13%,最新零售形势一文看全!

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  11月24日,管理咨询公司贝恩和凯度消费者指数连续第五年发布的《如何把握双速前行中的中国购物者——2016年中国购物者报告,系列二》显示,中国快速消费品零售市场正以两种截然不同的速度前行。


  2015年,线上零售额增幅高达36.5%,而实体渠道的表现则不尽如人意,线下快消品的零售额仅实现了2.6%的同比增长,2016年上半年更是放缓至1.5%,且销量呈现负增长。


包装食品和饮料价格增速放缓

  《报告》显示,饮料销售额增长从2015年的5.6%放缓到2016年上半年的3.2%,并且连续三年在销量上呈现负增长;饮料的平均售价在2016年上半年仅增长了3.3%,而2015年的增长率为6.2%。其中包装水和酸奶等品类相对强劲增长,口香糖和糖果品类遭遇了两位数的负增长。



电商和便利店渠道增长强劲

大卖场销售额下滑


  在零售业态里,快速消费品的双速增长同样明显。电商及便利店增长强劲;超市则面临增速放慢,而大卖场的销量甚至开始下滑,传统杂货店、大卖场、超市/小超市依然不见起色。



  传统杂货店和大卖场的增长率分别为-10.4%和-0.2%,超市/小超市增速放缓至4%。便利店等小型零售商、家乐福Easy便利等新兴零售业态以及类似于屈臣氏的专卖店驱动了2015年快速消费品行业的增长。


主流零售商中,

大润发、永辉2015年销售增长强劲



  虽然大型商超渠道整体疲软,大润发和永辉2015年的增长仍然分别达到12%和14%,但其增长主要来源于门店扩张。所有大商超的同店销售额增速持续下降、客流量减少,单次购买量也停滞不前。


  传统大卖场以及超市/小超市的萎靡不振与便利店的稳健增长形成了鲜明对比,便利店在2015年实现了超过13%的增长,几乎是2014年增速的两倍。虽然便利店渠道规模仍然较小,且相当一部分增长来源于新门店的扩张,却是整个中国零售业态值得持续关注的切片。随着中国日益城镇化,更加便利快捷的购物方式在一定程度上成为网上购物的补充。


  除此之外,便利店还作为新兴的一站式服务平台,提供包括账单支付、票务以及其他创新性服务,例如网购自提等。京东、天猫及其他电商平台目前正与便利店进行合作,以便利店作为提货点来提供线上线下整合服务(O2O)从而实现双赢。提货服务不仅利用了便利店庞大的门店网络优势,为天猫等电商减少了“最后一公里”的派送负担,同时也为便利店带来了额外客流量。


  然而便利店同样面临巨大的挑战:在城市房租成本不断走高的情况下,需要制定平衡网点扩张同时维持利润的策略。便利店会是线下零售增长的主要来源,这一渠道也会因投资继续增长与发展。例如北京的全时便利店,计划未来五年内在中国实现成倍的迅速扩张。


便利店零售商分为两种类型

专注于不同的细分领域及产品


  排名前十的便利店分为两种类型。一种为全国性高端品牌,如全家和7-11便利店,另一种则为区域性大众品牌,如美宜佳、天福。这两种类型的便利店采用不同的扩张与零售策略。


  7-11和全家便利店采用“高门槛”模式,要求较高的加盟费和保证金,并在店面装修、进货补货、产品定价、陈列和促销活动方面严格实行统一标准。其店面集中在一二线城市,目标消费群体为城市、商业中心或地铁站附近的白领消费者,注重食品和饮料出售,包括日益流行的即食产品。


  与此同时,区域性大众品牌如美宜佳、天福则采用相对轻量级的特许经营模式。其加盟商开店所需的投资明显低于全国性品牌,店面相对较小且集中于住宅区。它们的特点是更注重个人和家庭护理用品。两种类型的便利店有诸多不同之处,但都取得了成功。



  在排名前十的便利店中,只有全家以及7-11在全国一线城市实现了覆盖,其他便利店则主要在本地或特定区域内占有优势。其中,美宜佳和全家增长速度最快,年增长率在15%到20%之间。他们不断扩张新店,并从快客和好德等竞争对手那里赢得市场份额。



  由于一线城市激烈的竞争与日益增长的成本压力,快客和好德在2015年都关闭了部分门店。



  好文章,共分享(本文来源:贝恩、凯度消费者指数《2016年中国购物者报告》,作者:虞坚)感谢作者,分享优秀文章!


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