7.14峰会 | 全球财富管理及智能投顾领军人物重磅开讲

盈米财富 2018-05-15 16:29:08



过去三十年,中国经济成为世界经济发展的奇迹,财富的积累也随之大幅提升。寻求财富的保值、增值是富裕人群的迫切需求,中国财富管理的新时代已到来。

截至2015年末,泛资产管理规模已达38万亿,超越去年我国GDP(国内生产总值) 67.67万亿的一半,且居民可投资资产达112万亿,行业空间巨大。但以智能投顾为代表的互联网信息技术正深刻地改变着财富管理行业。公募FOF指引发布、基金组合账户的问世也给财富管理行业提出了更大的机遇与挑战。

为此,中国基金报、中国基金业协会互联网金融专业委员会联合主办本次高峰论坛,并由天弘基金协办,盈米财富、理财联盟、通联数据承办博时基金、银华基金、泰康资产作为战略合作伙伴参与举办。

本论坛将围绕“财富管理及基金组合投资”主题深入探讨,邀请了海内外财富管理及智能投顾的代表公司、领军人物作专题演讲,旨在:研究FOF、基金组合账户及智能投顾对财富管理行业的深刻影响;洞悉金融科技环境下财富管理的发展趋势;聚焦中产阶级的投顾服务,倡导资产配置理念;改变中国人购买基金的方式。


重磅嘉宾

Jon Stein

Betterment CEO|创始人

演讲:《技术驱动下的财富管理》

2008年创立了Betterment,该公司是目前全球最大的智能投顾机构之一。目前管理资产规模已经突破39亿美元。Jon是哈佛大学和哥伦比亚商学院的毕业生,并获得CFA资格。他对行为学、心理学和经济学非常感兴趣,他致力于让产品更有效、更容易理解、更简单易用。


Bo Brustkern

NSR投资CEO|联合创始人

演讲:《全球财富管理的四大趋势》

NSR Invest是美国领先的金融科技公司,致力于提供财富管理解决方案,将智能投顾的技术和人工互动结合在一起,创造全新的投资理财产品。Mr. Brustkern是证券估值专家,他一开始从事PE投资,之后转行,在过去十年创立了多个金融服务公司。在之前,他还是Rustic Canyon Partners的天使投资人、BACE Industries的PE投资人以及Wellsford(NYSE:WRP)的投资分析师。




Aaron Low

CFA协会理事会主席

演讲:《全球资产配置趋势:FOF、对冲基金、智能贝塔》

Aaron Low, CFA协会理事会主席、新加坡财富管理协会的董事、新加坡养老基金董事会成员。再之前他是嘉实基金、博时基金、民生通惠资管的资深顾问。


Aaron是Lumen咨询有限公司的首席合伙人。Lumen咨询有限公司是全球长短期资产管理专家,总部设在圣弗朗西斯科,同时指导着新加坡的投资策略。



周晓明|天弘基金副总经理

演讲:《在线投顾服务开启公募基金新篇章》

工商管理硕士,23年证券从业经验。曾就职于国信证券、北京证券、嘉实基金等机构。2011年8月加盟天弘基金,任天弘基金副总经理,余额宝联合运营小组组长,中国基金业协会互联网金融专业委员会委员。周晓明先生是余额宝业务的创意者和主要推动者。



薛昆

通联数据金融工程董事总经理

演讲:《大数据与人工智能融合下的智能投顾》

毕业于清华大学计算机系,拥有10年以上量化投资,金融平台研发和大数据研究经验。曾任另类投资对冲基金Dillon Read Capital Management量化分析师,瑞士银行投行全球量化团队董事,以及摩根大通量化研究团队副总裁等职位。



肖雯|盈米财富CEO

演讲:《基金组合账户:聚焦于客户的财富管理工具》

经济学硕士,24年证券基金从业经验,从事基金销售12年,中国证券投资基金业协会互联网金融专业委员会委员、产品与销售委员会委员。近几年专注于互联网金融业务的发展,对于资产管理行业及互联网金融业务、客户理财需求有深刻的认知和了解,曾多次在中国证监会、中国证券投资基金业协会、中国资本市场学院等组织的研讨会上担任主讲嘉宾,被誉为最懂“互联网金融”的行业领袖。


大会议程

时间议程

13:00-

14:00

签到
视频播放

14:00-

14:10

中国基金业协会领导致辞

14:10-

14:15

中国基金报总编辑/社长致辞

14:15-

14:45

主题演讲一:全球财富管理的四大趋势

14:45-

15:15

主题演讲二:技术驱动下的财富管理

15:15-

15:45

主题演讲三:全球资产配置趋势:FOF、对冲基金、智能贝塔

15:45-

15:55

主题演讲四:在线投顾服务开启公募基金新篇章

15:55-

16:15

主题演讲五:大数据与人工智能融合下的智能投顾

16:15-

16:35

主题演讲六:基金组合账户:聚焦于客户的财富管理工具

16:35-

17:40

圆桌论坛:智能投顾VS人工智能
17:40后嘉宾合影(结束)


专业、权威

主办单位

中国基金报

中国基金业协会互联网金融专业委员会


协办单位

天弘基金


承办单位

盈米财富

理财联盟

通联数据


战略伙伴

天弘基金、博时基金

银华基金、泰康资产


7月14日,重磅嘉宾汇聚,共同探讨互联网技术快速发展下的财富管理!权威之声,敬请期待!